Jonathan Glazer

Tíz évvel elsõ férje halálát követõen Anna ismét házasodni készül, mikor feltűnik egy különös kisfiú, s azt állítja, hogy õ Anna elõzõ férjének reinkarnációja. A tíz éves gyermek képes felidézni a nõ házas életének legintimebb részleteit is, Anna pedig teljesen elbizonytalanodik: elméje képtelen elfogadni a lehetetlent, ám szíve mélyén már szembesült az igazsággal, bármennyire félelmetes is.

Történetünk szerint egy idegen faj egyik tagja egy csinos nő bőrébe bújva járja Skócia utcáit és férfiakat csábít el, hogy aztán egy fekete masszaszerű folyadékban feleméssze őket. A nőt folyamatosan figyeli egy motoros „álcát” használó idegen, aki elintézi a piszkos munkát, ha esetleg probléma adódna. Hősnőnk ismerkedik új kinézetével és az emberi fajt is alaposan szemügyre veszi.