Michael Moreland

Edmond Murray egy nap váratlanul telefonhívást kap volt feleségétől, aki könnyeivel küszködve közli a férfival, hogy 7 éves kisfiuk eltűnt. A férfi számára nyilvánvalóvá válik, hogy gyermekét elrabolták, így a tehetetlen hatóságokat megkerülve saját kézbe veszi az ügyet.

Történetünk szerint egy idegen faj egyik tagja egy csinos nő bőrébe bújva járja Skócia utcáit és férfiakat csábít el, hogy aztán egy fekete masszaszerű folyadékban feleméssze őket. A nőt folyamatosan figyeli egy motoros „álcát” használó idegen, aki elintézi a piszkos munkát, ha esetleg probléma adódna. Hősnőnk ismerkedik új kinézetével és az emberi fajt is alaposan szemügyre veszi.