Powers Boothe

Több évtized telik el, mire hosszú vívódást követően Fenton Meiks (Matthew McConaughey) feljelenti az FBI-nál testvérét, aki szerinte nem más, mint a magát Isten Kezének nevező sorozatgyilkos. Amikor még mindketten gyermekek voltak, látomások hatására egyre kiszámíthatatlanabb apjuk (Bill Paxton) elhatározta, hogy megszabadítja a démonoktól a világot, amelyek hétköznapi embereket szálltak meg.

Bobby Coopernek valahol az isten háta mögött lerobban az autója. A közeli kisvárosban, ahová segítségért megy, csupa elvarázsolt figurával találkozik. Az egyik például megbízza, hogy ölje meg a feleségét.

Tommy 7 éves korában kerül az Amazonas vidékére, ugyanis az édesapja az egyik kezdeményezője egy gigantikus építkezésnek. Egy alkalommal, amikor az erdő szélén pikniket tartanak, a fiú eltűnik... Indiánok rabolják el. Bill Markham ezek után hiába keresi 10 éven át fiát. Tommy közben felnőtté érik, a törzs befogadja és harcosává avatja. Szerelmes lesz és kiszemeli jövendőbelijét. Majd egy napon a ...

A cselekmény Marv történetével folytatódik azon az éjszakán, amikor Hartigan meghal. Elmeséli, milyen konfliktus vezetett ahhoz, hogy Dwight átoperáltassa az arcát. Láthatjuk, hogyan próbálja Nancy túlélni Hartigan áldozatszerű öngyilkosságát. Új figuraként megismerhetjük Johnnyt, az aranykezű szerencsejátékost, aki megtudja, milyen rosszul végződhet egy este, ha egy nagykutyába botlik a bűnös városban. Ava pedig a femme fatale szerepében sorvasztja a férfilelkeket.